Corporate finance

La vocation du département Corporate Finance est d’assister le chef d’entreprise dans ses opérations de haut de bilan : stratégie de croissance externe ou de cession.

Il met à votre disposition ses connaissances sectorielles et ses compétences dans le domaine de l’ingénierie financière.

Il vous accompagne dans vos projets aussi bien régionaux que nationaux et vous fait bénéficier de son réseau dense d’experts techniques, sectoriels, juridiques, financiers et de conseils : experts-comptables, avocats, notaires.

Il dispose d’un réseau d’apporteurs d’affaires et de dirigeants repreneurs. Il a notamment tissé des contacts privilégiés avec la plupart des fonds d’investissements qui seront sollicités selon la nature des opérations et en adéquation avec la stratégie de ces fonds.

Mise en œuvre d’une stratégie d’approche et de négociation dans le cadre d’une démarche sur-mesure
 
Notre rôle est de définir et conduire une stratégie d'approche et de négociation sur-mesure qui intègre la dimension stratégique d’une transaction au même titre que sa dimension financière ou industrielle.

Tout au long d’un processus éprouvé, nous vous assistons dans la sélection des cibles ou des partenaires et vérifions, non seulement, la bonne adéquation stratégique et culturelle, mais également les aspects financiers : tant les performances financières de la cible que les possibilités de financement de l’acquéreur.

Notre capacité à modéliser des problématiques complexes, alliée à une expérience significative des transactions, nous permet de proposer une structuration et un montage optimum des opérations.

Ainsi, nous renforçons notre rôle de conseil et sommes force de proposition dans la phase de négociation. Nous vous assistons dans le cadre d’une démarche proactive permettant de solutionner des négociations complexes.

Nous vous assurons une prestation intégrée et professionnelle dans une démarche de confidentialité, d’éthique et de réactivité, trois impératifs que nous intégrons tout au long de notre mission, afin d’obtenir la meilleure combinaison entre le choix des contreparties, les conditions financières et juridiques des opérations et les délais de réalisation.

Domaines de compétences

• Cession : cession majoritaire ou minoritaire, cession d'actifs, séparation et cession d'activités ;
• Acquisition : achat ciblé, analyse d'un secteur d'activité et identification d'opportunités, croissance externe ;
• Conseil : analyse financière et diagnostic stratégique, évaluation, validation de plans d'affaires et recommandations ;
• Ingénierie financière : recomposition de capital, LBO.

Domaines d’intervention

 Nous couvrons un large panel d’intervention sur la majorité des secteurs d’activités auprès :

• des dirigeants et actionnaires d’entreprises de taille moyenne, tous secteurs confondus, qui souhaitent optimiser leur patrimoine professionnel autour d’enjeux de développement, d’optimisation ou de cession et de transmission ;
• des groupes désireux de procéder à des acquisitions (build up) ou à des désinvestissements (spin off) ;
• des fonds d’investissements dans les PME.